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王泊透露，接下(xia)来，上交所(suo)将在证(zheng)监会领导(dao)下，扎实推进“1+6”改革举措和示范案例落(luo)实落地，加强(qiang)宣传引(yin)导和政策解(jie)读，不断增强制度吸引力、竞争力，持(chi)续提升市场获得感，促进科技创新和(he)产业创(chuang)新深度融合发展(zhan)。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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此外，随着行业反内(nei)卷整治的进一步深入，化(hua)工行(xing)业部分领域的产能(neng)重(zhong)复建设、无序过度竞争(zheng)现象有(you)望缓解。叠加环保(bao)、安监、减排等方面的(de)监管要(yao)求(qiu)的(de)提升，对化工(gong)行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的(de)优(you)化与高质量发展。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度(du)行业中观景气度等维度(du)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；

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1、在企(qi)业盈(ying)利改(gai)善、产(chan)业趋势纵深推(tui)进的背景(jing)下，市场终于突破了(le)“扭亏阻力位”。此时，市(shi)场普遍进入(ru)浮盈的状态，此时，投资者心态(tai)从扭亏为盈，转变(bian)为对未来(lai)更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投(tou)资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利(li)方式和投资工具的投入力度——可能是直接买(mai)股票、融资买股票或者买基金。

2、成(cheng)都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导(dao)药物开发股份有限公司关于(yu)筹划重大资产重组(zu)暨签署<股权收购意(yi)向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳(na)医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收(shou)购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易(yi)，聘请了专业的中介机(ji)构对标的公(gong)司(si)展开(kai)尽调，在此基础上，交易各(ge)方对本次交易方案进行多次论证(zheng)和协商，但未(wei)能就(jiu)本次交易(yi)事项的核(he)心条(tiao)款达成一致意(yi)见。经公司充分审慎(shen)研究并与(yu)交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事(shi)项，本次重(zhong)大资(zi)产重组事项终止。