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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🤍🌽，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍌，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍊💗😈，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩳。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🌽👠💘🍄、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍑👜，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥕🥕🥑🍇，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥾👜👄。

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二级市(shi)场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近(jin)175亿元。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🥿🌽、板强长弱💖🥭🍌，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🧡👅；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🍅😡🥿💕👚。从国内需求看🥦🌽🥭，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🩱、造船、风电需求持续增长，汽车、家电🤍🥝🍓、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🍑，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🩰🩱🩲，下半年出口面临回落压力🍋💌。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推(tui)迟，印尼精炼锡生(sheng)产和出口恢(hui)复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停(ting)产(chan)及当地手工采矿受到冲击，国内银(yin)漫矿(kuang)业因安全事故(gu)停采，均加(jia)剧了市场对供应的担(dan)忧(you)。不过，当(dang)前大(da)部分(fen)国家或地(di)区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦(bang)复产节(jie)奏仍(reng)存变数，此外征收 30% 的实物税也会(hui)减少出口中(zhong)国(guo)的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和(he)精锡(xi)产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国(guo)精(jing)锡供应量将(jiang)增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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2、当地时间6月29日👙，美国国会预算办公室称🍄👛🍈，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🥬👛👄👅🥻。在特朗普的大力支持下💝🌽，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👅，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍒🍑🍇💓💛，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。