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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初(chu)探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销(xiao)量达(da)到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现(xian)传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年(nian)AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率(lv)约70%。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。