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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候🥾🤬🍈，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌🥑💘🍆；

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6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方式(shi)开展4000亿元(yuan)6个月期买(mai)断式(shi)逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动(dong)，临近月末有(you)所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有(you)望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)(guan)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求(qiu)轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高(gao)。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不(bu)確定性加(jia)劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道(dao)及(ji)物(wu)流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差(cha)長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影(ying)響(xiǎng)我(wo)國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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日前，中国人民银行货(huo)币政策委员会召开(kai)2025年第(di)二季度例会。会(hui)议(yi)提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节(jie)，更好发挥货(huo)币政策工(gong)具的(de)总量和结构双重功(gong)能，加大(da)货(huo)币财政政策(ce)协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理(li)水平。对于下阶段(duan)货(huo)币政策的(de)主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。

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2、我(wo)们以股东(dong)大会公告日(ri)为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓(cang)位的控制，我们构造(zao)了定向增发事(shi)件驱动选(xuan)股(gu)组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日(ri)报(bao)告《多(duo)角度解析(xi)定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二(er)》）