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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学🍄🥭👄，他觉得自己挺厉害💟🍏💓💓，“管别人怎么搞”，宁愿看王小波、刘震云，也不爱去行业会议。现在也读书💘👚👛、也参会，投资机构组织创业学习班🥕💟👗，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人🩰💘🩱🥭，他也去，强迫自己变成一张白纸。

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此外🥭👜🍏，于2025年6月27日🥾，在有关各方共同提出申请后👛🥦🌽👅，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日🤍。

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2、基本面。铜(tong)精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为(wei)高铜价的有力支(zhi)撑因素。精铜(tong)方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预(yu)期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内(nei)精铜市场产(chan)需两旺，精铜产出顶住了(le)铜(tong)精矿短缺和冶炼(lian)亏损的压力维系在高位，二季度(du)的下游需(xu)求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼(yan)，而进口持续亏损且出口窗口阶段(duan)性打开(kai)下(xia)，供不应求(qiu)再现，国内库存也呈现(xian)快速去化(hua)的特征。显性(xing)库存方面来看，截(jie)止6月23日全球铜显性库存较上(shang)年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其(qi)中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加(jia)9.8万(wan)吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上(shang)年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税(shui)区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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赵宪(xian)成：在港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股(gu)通消费等。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅，成长价值或相对均衡🍊。具体来说👿，第一🍅🍍🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠，大盘风格略占优🥬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖💝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻🥕💝，A股权重板块上涨🧄🍋，市场风险偏好整体回暖👜💖🍈。行业选择层面🩰，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈🍒🥝👢。我们参考工业企业盈利、库存阶段👠🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💝😡、盈利能力🥝、筹码分布🥬🍇、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👛、机械（自动化设备）🤬👙👿🍅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍒🥭🍊、小金属）、计算机等🍍🥾🥿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈、国产算力🩳、非银金融🧄💝👝、国防军工👗🍊🍓👡、创新药。

2、務(wù)實(shí)有傚(xiào)開(kāi)展黨(dǎng)的組織生活，積(jī)極(jí)開展嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真的批評(píng)咊(hé)自我批評，探索建立組織生活年初計(jì)劃(huà)(hua)、年底評估問(wèn)傚製度，確(què)保每次活動(dòng)都有實質內(nèi)容(rong)、取得實(shi)際(jì)傚菓(guǒ)；