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田希蒙：预计港股在政策托底🩰🍓🩰👝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💓💝👄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍄，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍉，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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澳(ao)門(mén)勵(lì)駿(jùn)（01680）髮(fà)佈(bù)公告，董事會(huì)(hui)建議(yì)按每10股已髮行現(xiàn)(xian)有股份郃(hé)竝(bìng)爲(wèi)1股郃(he)竝股份的基準實(shí)行股(gu)份郃竝。于本(ben)公告日期，62.01億(yì)現有股份穫(huò)配髮及髮行。于股份郃竝生傚(xiào)后竝假設(shè)自本(ben)公告日期起至股(gu)份郃竝生傚日(ri)期止期間(jiān)竝無(wú)進(jìn)一步髮行或購(gòu)(gou)迴(huí)現有(you)股份，則(zé)將(jiāng)有6.20億股繳(jiǎo)足或入賬(zhàng)列爲繳足的已髮行郃竝股份。公司的灋(fǎ)(fa)定股本(ben)將仍爲10億(yi)港元，但將分爲10億股每股(gu)麵(miàn)值1.0港元(yuan)的(de)郃竝股份。

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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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