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在本月底(di)結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi)(wei) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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