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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👚，ROE增速约为14%🧄🍇💝。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💕🍒👄。

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谈及下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍍🥔🥔🍌、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍎，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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应共和党要求🍏😻🥒，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🍄🧄，并声称此举不会增加财政负担🥬🧡😈。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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本周港股(gu)通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通(tong)净流(liu)入148.92亿港元。

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1、A股换手率💖💓🥻、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👝🥻🩰🩱；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、主要觀(guān)點(diǎn)：在廢(fèi)電(diàn)池偏(pian)緊(jǐn)俏問(wèn)題(tí)沒(méi)(mei)根本解決(jué)前，再生鉛(qiān)高成本及再生鉛供應(yīng)擾(rǎo)動(dòng)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng)(cong) 7 月開(kāi)始(shi)消費(fèi)將逐步(bu)迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下半年(nian)的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)(lun)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。