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1、3、成本方面(mian)：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及(ji)库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油(you)出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活(huo)跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应(ying)增(zeng)量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球(qiu)原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度(du)为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或仍有望(wang)支撑油(you)价企(qi)稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而(er)，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨👗💯，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨😡🍑，同比 -4%🍏。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨💔🧄🍊🍇，环比 -8%🥬💋，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🍊🍇💓，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨🍇，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨😡😡，环比 -3%🥒😻💛，同比 +38%。