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在开源证(zheng)券看(kan)来(lai)，北交所保荐上市(shi)业务是公司的优势业(ye)务，随(sui)着公司在北交所业(ye)务(wu)领域(yu)的客户和品牌积累，未来(lai)将作为公司业务发(fa)展重心引领公司其(qi)他业务条线稳步发展。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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