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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的方(fang)式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简(jian)称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时(shi)拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预(yu)计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次(ci)交易(yi)预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司(si)实际(ji)控(kong)制人发生变更。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度业(ye)绩说明会上表示，公司目(mu)前(qian)有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于(yu)性能和良率提升阶段(duan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💯，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍄，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🤬。

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1、6月重要股东增持255亿元🥾🍒，减持437亿元🍉👝🩳，净减持182亿元🩲🥕👘🍏，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥬。按照截至2025年6月27日收盘价估算👡🥭👿💞，2025年7月解禁规模为2567亿元👠🥦👞，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💯👝💘，主板592亿元💗、创业板890亿元🍌💔🍓、科创板1070亿元🍎🍉🩳、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🌽。我们认为🍓，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链💓😠🍋🍈🍓，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥔🩰🍄。