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7月增量资金或有望温和净流入🥔😻💛👗，融资资金有望延续净流入😈🍇👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍋🌽🍇。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👜🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💖。资金供给端👡🩲，新发偏股基金规模继续扩大🥿；市场震荡上行🩱🍌💗，ETF净赎回规模收窄💔💝；市场风险偏好有所改善👚💕🧄，融资资金净流入规模扩大👝🥦🍈🥒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👘🧅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠💗🍌，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指(zhi)數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分(fen)位點(diǎn)(dian)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)(jia)比凸顯。

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行业(ye)层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、5、财联社记者多方采访获悉，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期，以H20为代表的显卡租赁(lin)价格相较年初(chu)高点已“腰斩”，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做”、“红利期过了”。