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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板(ban)块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部(bu)分板(ban)块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策(ce)明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市(shi)，是(shi)盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量(liang)客戶(hù)的加倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)(wang)徃看不(bu)到太多場外(wai)增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲(wei)，市場(chang)快速反彈(dan)時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式(shi)迴(huí)陞(shēng)，但(dan)昰(shì)(shi)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷(mi)的狀態(tài)。

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