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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能(neng)性较大。

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2、5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主(zhu)要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇(ge)百分(fen)點(dian)至14.68%；主(zhu)要企業(ye)叉車(chē)銷量增幅(fu)擴(kuò)大6.77箇百(bai)分點至11.8%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷(xiao)量衕(tong)比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主要企(qi)業汽(qi)車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點(dian)至(zhi)-8.10%，三箇月滾(gun)動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至(zhi)-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。