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风格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👠🧅、电商平台大促💌🩳、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👗。从社零表现来看，粮油食品、家电👅、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥾，相关领域盈利有望持续改善🥻🥻🥭。

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美联储(chu)与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与(yu)数据依赖为主(zhu)，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储(chu)货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后(hou)，为(wei)应对失业率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取先(xian)发制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳(lao)动力市场动(dong)态，在三季度末至四(si)季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱(ruo)格局，运行区间或在 90-102。

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1、股票型ETF本週收益中(zhong)位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資(zi)金淨流入69.55億元。跨(kua)境(jing)ETF本週收益(yi)中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本(ben)週收(shou)益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億(yi)元。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三(san)地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计(ji)被调研12次。