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中东地缘政治(zhi)冲突走势(shi)仍(reng)不明朗，持续扰动(dong)全球经(jing)济增长前(qian)景(jing)和市场风险偏好，原油(you)价(jia)格上涨对(dui)美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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4、观点：从基本面来说，过剩的(de)格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力(li)比较大。从估值水平来说(shuo)，当(dang)前价格基本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运行已经面临较大(da)的成本压力，而(er)价格上面又(you)受到(dao)库存制约。当前(qian)市场看空情绪仍较为浓(nong)厚，主(zhu)要在于以下几(ji)点：第一，6月正值澳(ao)洲财年末，澳(ao)洲锂(li)矿发运量环比明显增加，预计7月国内(nei)锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格(ge)如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍(reng)在(zai)持(chi)续增加，预(yu)计明年将会是本轮周(zhou)期最后一个投产(chan)大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时(shi)还未有出清迹象(xiang)，说明价格向下仍有空间，参考澳洲(zhou)矿山(shan)成本CIF中枢约560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第三，整条产业(ye)链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿(kuang)的库存(cun)仍在累库，同时，如(ru)若(ruo)下游(you)消化不畅，正(zheng)极厂砍单，则(ze)会(hui)对锂盐形成负反(fan)馈；第(di)四，上(shang)半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但(dan)需要注意的是，短期(qi)来看锂矿价格(ge)仍然表现较为坚挺，610美金为锚(mao)定价(jia)格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注(zhu)厂家停(ting)减产情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企(qi)将发布新的生产指(zhi)引(yin)和成本(ben)指引，需要关注矿端的变量是(shi)否(fou)能给出价格底部信号。

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2、相比2014年底和2019年初🍓💘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥕🥦💓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾🩲😈🥔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜🥝。近期，YU7大热💘💋👚、欧洲延缓停售油车😈，标志着产品力正替代产品形式🥕💋💘，推动全球电气化进程全面加速东移👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😻🍒🥬👚，科技领域产品催化频出👡🍎🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍌🍉👄🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥥。