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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎🧄，总需求增速结束三年低迷和下行😈🥥👙😈，进入增速稳定波动率降低的新时代👛💌，A股自由现金流收益率不断提升👿。而2018年以来👅👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍋🍊🍉，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻👅🍌。据估算💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥬🩰，不仅会对市场走势产生显著影响🥭👝👡👜，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈，是重要的选股方向

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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放(fang)上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误(wu)—这个(ge)不可(ke)避免，但可以通过学习改进。那个(ge)小偷犯的是(shi)第一个错，但(dan)用的是第二个改进办法，会(hui)更(geng)糟的。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓(huan)，市(shi)场快速消化(hua)中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲(wei)7820.61萬(wàn)(wan)元，衕比增長4.11%。

2、据知情人士透露，今年春天🤍💛，高盛突然出售了这三家酒店👡🎒💖，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本💛。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。