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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥥👘🍏🍋🍉，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👘🧅，回报与成本倒挂的情况下😠👝👠🍑，私人部门的信用收缩仍在延续💛。背后的原因🍍👛👘🩱，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👡。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩😈🍈👡，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👛😠🧄，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💘，使得信用周期没有彻底走出收缩🍉。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💌🥝🥿💖🥿，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月土地成交溢价率月环比(bi)下行(xing)，30大中(zhong)城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值(zhi)月环比下行2.57个(ge)百分点，30大中城市商(shang)品房成交面积日(ri)均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面(mian)积累计同比降幅收窄(zhai)，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房(fang)销售额、商品房销售面积累计同比降幅(fu)扩大；房地产(chan)开发投资完(wan)成(cheng)额累计同比降幅扩大，房(fang)地(di)产开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩大。

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國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市外資股(gu)（H股）竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝(bing)于(yu)衕(tòng)日在香(xiang)港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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2、网友：我长期低杠杆投资(zi)比如0.3倍以内，融资成本6个点，在股(gu)指偏低位建仓，国内融资盘大(da)概(gai)要跌七(qi)成才会爆仓，这种低杠(gang)杆长线价值投资策略可以吗？