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公告显示🥑🩲👄，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🥿🥭，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🧅👜🍇🧄、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🍋、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🥻。最终确定的交易对方🍉👠，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准💞🩱🩳🩰💌。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞，成长价值或相对均衡😡🥬🍄。具体来说🍌，第一，从历史来看👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱，对短期市场或有扰动💞。第三🧅👗👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇👢。第四🍑🍎🍄👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈🧡🧡。行业选择层面，展望7月份🍍🍇💘💓👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👘👛🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇。结合中观景气、盈利能力🥬💝👝、筹码分布、估值🍄、交易👡、周期阶段和赛道价值等多个维度🍊🍋🍈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠💘、国防军工🍑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥥、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👚、国防军工、创新药。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🍎💘🥥👡，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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陈健玮：下半(ban)年港股(gu)走(zou)势(shi)或呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核心(xin)驱动(dong)因素包括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新(xin)与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万(wan)亿元规模，持(chi)续改善港股流动(dong)性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望(wang)从当(dang)前的低位逐步回(hui)升。

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2、4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高(gao)或次高位波動(dòng)，2-3月企(qi)業(ye)去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)(lei)庫，庫存季(ji)節性槼(guī)(gui)律有所減(jiǎn)弱(ruo)。下半年在産(chǎn)能進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)(sheng)、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)景下企業庫存壓(yā)力(li)仍偏高，且不排除進一步纍庫(ku)風(fēng)險(xiǎn)。但(dan)若齣(chū)(chu)口或需求齣現(xiàn)超預(yù)(yu)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉(zhuan)迻(yí)。