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唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更(geng)多的(de)边际变化。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周(zhou)期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代(dai)盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反(fan)饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)(zhang)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙爲(wei)資金行爲齣現(xian)一定程(cheng)度的泡沫化(hua)昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資(zi)。

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