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相比2014年底和2019年初😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍈👛，但如果美联储在7月意外降息🩲，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭👝🩰，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍒💕🎒。近期💗💞🧄🥾，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍑🍅💓💕🍅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👅🩳💝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧄💟，科技领域产品催化频出🍅🍍🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥝🥥🍍👢。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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还应该看到🩲👜🥦🥥，在经济下行周期🍓😻💘😻，降息并非**经济增长的关键因素💗🩳💕。董希淼认为🍄👄👞，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降🍅。

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这些创(chuang)新举(ju)措不仅(jin)为观众带来了前所未有的文化消(xiao)费体验，更有效激发了消费(fei)市场的活力，为二次元文(wen)化的传播(bo)与发展注入了新的动力。YGL次元狂欢节的(de)成功举(ju)办(ban)，无疑为本次美好生活博览会(hui)增添了一抹亮丽的色彩，也为未来(lai)二(er)次元(yuan)文化消费市场的繁荣(rong)与发展奠定了坚(jian)实的基础。

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风险因子：1）地缘风险😠；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险👘；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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1、原因是🍋，不到四十岁、百亿美金市值公司联合创始人，可以花天酒地过任何生活🍋，有钱有选择但他决定要再吃一遍创业的苦💞🥬。成立新公司 OMOWAY （目蔚）后🥕🍏，何涛从商务舱换回了经济舱，出差也住 300 元的酒店。

2、在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率😻💓、通胀持续上升到高于2%水平，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升🥥；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标，并预计经济将很快达到最大就业率💟，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动，而是直到2022年3月才首次上调利率🧄👙🍈🥾💋，滞后期大约一年。