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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩱，更优的策略是低位布局🍉🍑，善用赔率思维🍍💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑🥥🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💘、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍓、电池（固态电池主题）🥿🍆🍉、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👗🍉；而另一方面🧅🥒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥝👜🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬。胜率方向🍇👞🍋👚，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💟🍑🍓👠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽😡🍑，以及近期明显涨价的存储🥬💌🍑、小金属。

2、白银跟随黄金趋势向(xiang)上，谨慎看多弹(dan)性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短(duan)期动能释放可能相对充分(fen)。下半(ban)年白(bai)银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值(zhi)向下空间受限。美(mei)国降(jiang)息周期下的弱(ruo)需求叙(xu)事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙(xu)事再起，白银(yin)的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收(shou)窄，光(guang)伏用银下行拐(guai)点初现，而货币属性偏弱，对冲(chong)美元信用收缩上 优先级较低的限(xian)制，也压(ya)制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋(qu)势向上，但谨慎看(kan)多(duo)弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上(shang)关注阶段(duan)性(xing)风(feng)险偏好(hao)回升 时的(de)多头机会。