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平衡方面🥑，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍓🍋🍅，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👗🥕👅，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🩰，国内企业加大出口力度🥝👘，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💛🍋🩲👜，净出口量超预期回升，同比大幅增长🥝🥔💘🥾。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🍒💔，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👢🥿。需求端预计地产拖累放缓🩱👘🍑👿👜，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👘👙🥔💕，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🍒👚🥾💞，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍒🍎。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💯🧡🍄🥦，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👅，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🩰；2）需求增长超预期

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👡🥭🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💓🥔🍒👚。资金供给端😻，新发偏股基金规模继续扩大🥑👗🩲💕；市场震荡上行👅💗，ETF净赎回规模收窄😻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥬🍎🎒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍏🩰👛🍑；IPO发行规模小幅回落😡，再融资规模持平前期🥕🍈，资金需求规模低位稳定🍇🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓，结构上融资资金有望延续净流入🩰🍆。

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