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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅🥦👙，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥬🍉👜🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🌽👙🥥😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄🍋🎒👢🤍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡👞、电网设备🥦、工业金属🥝🍄👙💔🩱、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧄💘🩲👛、股债息差性价比进一步降低后👚🥻🍆🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险👠💖👞。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩰🥒👗，以及近期明显涨价的存储🍌🍑🩰、小金属。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月(yue)合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

2、张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景(jing)下，汇率对货(huo)币政策的掣肘客观不强，但后续一旦(dan)出现美元反弹现象(xiang)，央行如何表述值得更多关注。