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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💌🍒🍆，有机会见到资金进一步回流🤬🤍。今年以来💖🍒🧡👡，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💝🍏。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估(gu)值分(fen)位数“安全”等级。

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之所以私募基金(jin)市场能够(gou)回(hui)暖，主要还是因为私募基金(jin)形成(cheng)了明显(xian)的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远(yuan)超(chao)股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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在集聚(ju)区建设(she)推进会上，闵行区、临港(gang)集团、上海国(guo)**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区(qu)建设的专项政策发(fa)布，上海市脑机接口临床试验与转化(hua)重点实验室揭牌，华山(shan)医院脑(nao)机接口临床试验与转化创新联合体启动建(jian)设，全国(guo)颠(dian)覆性技术(shu)创新大(da)赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超(chao)级孵化器、脑机(ji)接口概念验证(zheng)平台、脑机(ji)接口产业联盟长三角(jiao)产业创新中心(xin)和首批企(qi)业(ye)入驻集聚区，脑机接口未来产业基(ji)金矩阵发布。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措👙👛，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日😡😈👅，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联💌💯，打造“算力互联网”新格局👚🩳🍍。该计划聚焦设施互联🎒🍌💌🥑🎒、资源互用、业务互通与应用融合👗💔😡🍈🥦，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🍓👄👠💝，建设国家级与区域级算力平台🩰👠🌽，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥾。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🥭，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🍅，6月3日👡🥭，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术👿👙，支持企业加大软、硬件投入🩱，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁👘、设备购置，构建产业级多模态数据💓👠🧅。6月5日🧄👅，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立😡🍍，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🧅🍓🍍👙，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力😻💋👿🍇。

2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能(neng)逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的(de)降息預期，或增大美元指數、美(mei)債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對A股(gu)的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯(lian)儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。