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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💯😡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑👜💖。从板块轮动来看👡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👛🤬🌽。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭🍆💓😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩰，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡👛🌽👘，标志着产品力正替代产品形式👝🥔，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢。

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经济政策也非常关(guan)键，重要的经(jing)济**政(zheng)策和(he)改革政策可(ke)以扭转对(dui)经(jing)济和盈利的悲观预期(qi)，从历史来看，重要经济**政策(ce)是扭转中国经济走势(shi)和企业盈利(li)的关键。

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2💖🍌🥭、需求：粗钢需求下降🥑，金属镁需求同比有所增加👙。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨🩲🩰👢，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面👿，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注🍋。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年(nian)报，公司股票退市风险与日俱增(zeng)、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董(dong)事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会(hui)应尽职履行监督(du)职责(ze)，若公司因前述事项被终(zhong)止上市，公司第十二届董事会、第十一届(jie)监事会全体成(cheng)员应负有不可推卸的法律责任(ren)。”

2、紫光展銳(ruì)成立于2013年(nian)8月26日，昰(shì)我國(guó)集(ji)成電(diàn)路設(shè)計(jì)(ji)領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，全麵(miàn)掌握(wo)2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)、衞(wèi)星通信等全場(chǎng)景通(tong)信技術(shù)，在智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能顯(xiǎn)示等領域(yu)均有廣(guǎng)汎(fàn)(fan)應(yīng)(ying)用。