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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🧡，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍌💓👘🎒，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍅👠，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍍🍋🩱，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😠🤍🥾💌。

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英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。

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談(tán)及此次“撤(che)單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有(you)企業(yè)連(lián)續(xù)(xu)聘任衕(tòng)(tong)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所(suo)原則(zé)上不能超過(guò)(guo)8年，所以該(gāi)(gai)髮(fà)行人要(yao)更(geng)換(huàn)會計師(shi)事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判💛🍒🍇，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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1、何涛：他说要思考再三后再启动，因为一旦扣了扳机就没有回头路(lu)了。夏珩考虑周全(quan)，一件事有 10 个因素，必须 10 个因素都支持(chi)再做。我的习惯是(shi)，一共(gong)三条路，先做，做了就知道对和错。选得慢(man)了，或许对的也变成(cheng)错。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。