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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各(ge)方(fang)增量(liang)资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了(le)内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确(que)定风险。

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