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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是(shi)想赢得这场人工(gong)智能竞赛。” 弗雷斯特(te)研究公司(si)分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是(shi)一切。”

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结合自上(shang)而下行业产能出清、新消费崛起与(yu)定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行(xing)业。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整💝🍓🍄。

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务实有效开展党的组织生(sheng)活，积极(ji)开展严肃认(ren)真的批评和自(zi)我批评(ping)，探索建(jian)立组织生活年初计划、年底(di)评估问效制度，确保每(mei)次活动(dong)都有实质内容、取得实际效果；

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制👘🍆🤬。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🍄🍎🥭，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👝，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥑😠、但结构有亮点的宏观环境👝，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😻🍈💖💌🍌。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍌🍇，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🌽🥻，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥒👄💌。