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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》💔🤬🩲💝，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🍋🥭🌽💯，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同😈，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)(mian)：IMF 下調(diào)(diao)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景(jing)下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易(yi)摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)(shi)。預(yù)計(jì) 2025 年(nian)下半年宏觀不確(què)定較(jiào)大，需(xu)要密切關註美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美(mei)聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但(dan)昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹景下降(jiang)息過(guò)程(cheng)或將較爲(wèi)(wei)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wei)主，經濟(ji)數(shù)據(jù)短(duan)期(qi)呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要動態關註后續齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)(duan)，結(jié)郃(hé)(he)銅鑛企業(yè)的産量指引，預(yu)計(ji) 2025 年(nian)全(quan)毬銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能(neng)快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年中國咊全毬精銅産量(liang)分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年(nian)审计报告(gao)签字会(hui)计(ji)师郭安静给予警(jing)告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告(gao)签(qian)字会(hui)计师陈(chen)伟、2020年审计报告签字会计师朱(zhu)策明给予警告，并分(fen)别处以50万元罚款(kuan)。

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值得註意的昰(shì)(shi)，雖(suī)然2024年五糧(liáng)(liang)液業(yè)績(jī)增速放緩(huǎn)，但其銷(xiāo)(xiao)售費(fèi)用卻(què)大增37.15%，達(dá)(da)到106.7億(yì)元。蘤(huā)了更多(duo)的錢(qián)打(da)廣(guǎng)告，但業績增速卻放緩。對(duì)此，五糧(liang)液解釋(shì)稱(chēng)，主要係(xì)爲(wèi)進(jìn)一步(bu)提振商傢(jiā)信心，公司加大(da)市(shi)場(chǎng)投入。

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1、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👗👝🥭，私募基金、融资余额🩲、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍉💓🌽。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥭🍍。在这些资金的强化作用下😈🥾👙🩲💟，整个市场交易活跃度明显提升。