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（3）需求来看💕，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能方面💯，中国市场全年保持稳中有增💞，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨🥾。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以(yi)可(ke)能还是要(yao)边走(zou)边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期(qi)推迟(chi)，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌🍇👝，现汇价交投于1.3720附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压。不过🍉🍈🍈🩲，对英国央行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调空间。今日关注1.3800附近的压力情况🍆，下方支撑在1.3600附近。

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赵(zhao)宪成：虽然(ran)恒生指(zhi)数的估(gu)值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上(shang)行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价(jia)上涨的(de)驱动能力可能会(hui)更加明显。

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1、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行💞，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产🍋。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🩱🍒；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高👄🍍🍌🍇。会议后一周🩳🎒👄，军工💟、农林牧渔、建材💯🍎👢、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。