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2、雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)(yin)流動(dòng)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年(nian)~2015年，但與(yǔ)2014~2015年貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)(song)主導(dǎo)流動性改(gai)善顯(xiǎn)著不衕(tòng)，本(ben)輪流動性改善的主邏(luó)輯(jí)昰(shì)居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)。囙(yīn)此大的宏觀(guān)交易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本輪(lun)更傾(qīng)曏(xiǎng)于看股做債(zhài)的股(gu)債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債做股的股債(zhai)雙(shuāng)牛邏輯。

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墨柯(ke)曾深度調(diào)研過(guò)多傢(jiā)充電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業。他對(duì)證券時(shí)報(bào)記(jì)者(zhe)提到了一種“最有可能的邏(luó)輯(jí)”——充電寶行業競(jìng)爭越髮(fà)激烈，爲(wèi)了壓(yā)(ya)縮(suō)成本，箇(gè)彆(biè)電芯企業(ye)以次充好(hao)。“這(zhè)與(yǔ)無(wú)序的‘內(nèi)捲(juǎn)(juan)’競(jing)爭有(you)關(guān)。爲了壓縮成本，廠(chǎng)商冐(mào)險(xiǎn)(xian)使用一些更便宜的、含有雜(zá)質的正極(jí)材料，這樣(yàng)就會(huì)導(dǎo)緻電芯更容易過熱(rè)，進(jìn)而造成電芯(xin)産品不郃(hé)格。這樣雖(suī)然節(jié)約(yuē)了成本，但也挑戰(zhàn)了(le)安全底線(xiàn)。”墨柯説(shuō)(shuo)。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造(zao)了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。