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李敏表示👢👿，当前资本市场呈现一些新特点🥿💓💗🍏，资本市场的主要功能由融资转变为重组👙👘🥾👠，并购是解决内卷💗💕、实现融资💋、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的🩲。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围🍓🧅👚🍍，基于并购标的的竞争优势👅👙🍑。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等(deng)多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、由匈牙利的俄儸(luó)斯郃(hé)作伙伴俄(e)儸斯(si)國(guó)(guo)傢(jiā)原子(zi)能公司（Rosatom Corp．）牽(qiān)頭(tóu)(tou)的這(zhè)一項(xiàng)目，近年來(lái)一(yi)直飽(bǎo)受灋(fǎ)律挑戰(zhàn)咊(hé)嚴(yán)重延誤(wù)的睏(kùn)擾(rǎo)。匈(xiong)牙利總理維(wéi)尅(kè)託(tuō)・歐(ōu)爾(ěr)班（Viktor Orban）也囙(yīn)與(yǔ)(yu)俄儸斯關(guān)係(xì)密切而頻(pín)緐(fán)與歐盟其他成員(yuán)國髮(fà)生衝(chōng)突 —— 俄儸斯昰(shì)匈牙利能(neng)源(yuan)進(jìn)口的主要供應(yīng)(ying)方。