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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化😈、贵金属价格上涨🤬💘🥬；军工军贸预期升温🍑；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💖💝、有色、非银🥿🍊🥻👅、电子、军工领涨。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩲，善用赔率思维🤬💋🥭🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍🥬🍏、游戏已陆续兑现外👡🥿，后续建议关注半导体🥝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍓💟😠🤍💔、啤酒等板块的轮动机会🧡；而另一方面👄，资金脉冲加速💌🍊💔、股债息差性价比进一步降低后🍋🥝🍈👢，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡🤬🤬。胜率方向💖👄🥾，结合估值🍍、拥挤度位置🩲，短期风格层面继续关注科技🥬🍅，行业层面优选光模块/PCB🥭👄🥔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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近日💞💗🍑，公司收到STHK的书面通知🍍👗，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日）💕，STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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淡明资本240亿基金的投向，折射出国际资(zi)本对中国结构(gou)性(xing)机遇的重新定位——从短期套利转(zhuan)向对数(shu)字化、老龄化、可持续消(xiao)费等深层社会(hui)趋势(shi)的长期陪伴(ban)。

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1、从调研类型来看，特定对象调(diao)研和其他为本周主要调研类型，占比分别(bie)为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公(gong)司、基金公司(si)和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、自2023年下半年以来👛🥔🤬🍓，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍊，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报💗🍆，其中有多家称是基于“战略调整”。