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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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6月29日💞👠🥔🩳，香港财政司司长陈茂波发表司长随笔《亚洲新时代》👠👚，文中提到：“金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济👞💯👿👛。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是‘推进应用场景及跨界别合作’，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🍑🧡🎒，包括跨境支付。”

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)週，化工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩(gai)率相對較高；會議前(qian)一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對較高(gao)。會議后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保(bao)上漲槩率相對較高(gao)；會(hui)議后兩(liang)週，石油石(shi)化、環保上漲槩(gai)率相(xiang)對較高(gao)。

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1、6月(yue)末上涨后A股处(chu)于相(xiang)对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场(chang)形成冲击，但流动(dong)性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息(xi)会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地(di)产调控政策有(you)望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核(he)，分别是财信证券、华(hua)龙证(zheng)券、东莞证券、渤(bo)海证券(quan)。上述拟上(shang)市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行(xing)注册制(zhi)审核。