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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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