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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进(jin)一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动(dong)降低。

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盈利方面💝💛🍒，5月工业企业盈利同比增速转负🧄🍄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍇😡👗🥥、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅，TMT制造业同比增幅扩大🩱🤬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💘🍓，半导体🍍🥦🥭、光学光电子、消费电子💝👙🎒🥭、运营商🤍🥥👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰🥭🎒😠🍆，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾🩰、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻🩲，有望延续两位数增长🥥🍅，其中饮料乳品🍍🍄🍎、农副产品🥭👝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋🍓🥾🤬、燃气🍉👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽👄，中报业绩有望边际改善🍈👡😈🥒。

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我选股不厉害💖🍏，是业余级的🥻🥿🍓，花的功夫太少👢。但我犯错的机会的确是大师级的，不懂就是不碰。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈🥕👛🥕🩲。（2011-11-03）

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