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1、最終(zhong)6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得了一(yi)定漲(zhang)幅。其(qi)中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)(mian)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭(tou)指數(shu)漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤(pan)風格后來(lái)居上，錶(biao)現相對較(jiao)好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、3🩲💝👙、观点🥦👠🤬💯🥬。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍌💕👚👄，成为本轮行情的引擎🍈🥬。另一方面👠🧅，国内供需两旺格局😡🎒，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥾，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍋💞💌，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🤬👡，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🧄👘👢，只是时间上的错配🍆🍌，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👢👢🍅🥻🥥？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💔🍋💗🥬。三是🍈💟，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍎？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥑。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥾，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👅👙💖💔，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥥💓👅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💛，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍒🎒🥾，淡旺季交替💗🍅，“故事”容易证伪时段🍇。