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我们在中期策略报(bao)告(gao)中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权重指(zhi)数(shu)的逻辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进(jin)入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金(jin)融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、首先從(cóng)估值角(jiao)度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)(lei)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市(shi)淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。

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