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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🥻💕😈、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👄💔🍑；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切(qie)断了(le)各国间的贸易往来(lai)，另外，美国对于关税问题的反复(fu)也不断测试市场的弹性，或进一步(bu)减低市场对于需求恢复的信心。供强(qiang)需弱(ruo)下，全(quan)球(qiu)橡胶供需缺口收(shou)窄，天然(ran)橡胶价格重心(xin)下移(yi)，预计现货价格在12000元/吨附(fu)近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👜😠💯💌，流动性将先于盈利改善🍒🍌，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍌💟🩲🥒。从宏观视角看，中🥭、美🍍💞💔、欧财政货币双宽松是大概率走向😠🥔，美元长周期走弱💯，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1．供给端，2025年(nian)下半年国内丁(ding)二(er)烯行(xing)业有58万吨/年的新增装置投产计划(hua)，同时三季度远洋船货有补充(chong)预期，市场供(gong)应边际增量明显，对(dui)价格形成(cheng)压制。2025下半(ban)年，吉林(lin)石(shi)化预计新增5万吨/年低顺(shun)顺(shun)丁橡胶产能(neng)，检修方面来看，燕山(shan)石化15万(wan)吨装置目前大修中(zhong)，预计8月重启，其余计划内检修(xiu)装置检(jian)修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修(xiu)装置数量明显减少。

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1、在自动注册计划中，约 70% 的(de)先锋集团计划参与者的缴费(fei)水平会被(bei)雇主每(mei)年自动(dong)提高，通常提高(gao) 1% 至 2%，这在无形中推动人们每年(nian)多储蓄一些。

2、综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。