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相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前(qian)市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑(ji)可(ke)能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金(jin)層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后(hou)續(xù)在(zai)盈利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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