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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👢。此前💓🥿🧄🥑，伊朗议会25日通过法案🥑，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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我(wo)们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在(zai)经济结构调整和资产荒的(de)大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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1、6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流(liu)入(ru)，各类(lei)增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。

2、2025年上半年蛋白粕期(qi)货震荡(dang)运行，基差大起大落，因(yin)美(mei)对(dui)外加征关税(shui)以(yi)及国内大豆(dou)阶段性供需(xu)失衡。油脂(zhi)市场呈现分化，棕榈油高(gao)位回落，菜(cai)籽油坚挺，因供需格局差异。