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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治(zhi)局会(hui)议中(zhong)对下半年稳(wen)增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所(suo)有备选政(zheng)策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的(de)重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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许(xu)廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当(dang)前盈(ying)利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行(xing)业，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆(zhuang)、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下，保险(xian)、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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配(pei)寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)(shi)成長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然(ran)看好受益于低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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唐晨：港(gang)股的生态(tai)发生了很大变化，这是发审、再融资的制(zhi)度(du)红利(li)与南(nan)下资金、国际资本流入共振的(de)结(jie)果。在这(zhe)种背景下(xia)，上半(ban)年港股市场的整体表现本质上就是中国资(zi)产的重估过程，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”并存。

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1、據(jù)(ju)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)(xian)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增(zeng)持海螺水泥(ni)（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)19.7698港元，總金額(é)(e)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港元。增持后最新持股數目約爲9141萬股，持股比例爲7.03%。

2、脑(nao)机接口，是一项通过采集和分析(xi)大脑的(de)电信号(hao)，实现大脑与外部设备(bei)信息交换的技(ji)术。该技术在医疗、康复等领域的(de)应(ying)用备受瞩目。目前，上海在(zai)全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资(zi)源、临床机构等上下游，培育产(chan)学研(yan)医深度融合的创新生态。