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消费复苏的持续性仍存不确定性。今(jin)年(nian)以来，居民消费开始回(hui)暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性(xing)的修(xiu)复改善，仍需(xu)密切跟踪。消费如再度乏力，则(ze)经济回升动力将明显减弱。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總(zong)量(liang)政筴進(jìn)入(ru)落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半(ban)年增長(zhǎng)壓(yā)力加(jia)大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)(qi)降息(xi)前(qian)后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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1、1、供应方面：高频运(yun)力端，欧线(xian)7、8月的周均运(yun)力在28.8和(he)29.2万TEU左右(you)，整体运力充足，但(dan)不排除后(hou)期航(hang)司增加(jia)空班。静态(tai)运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船(chuan)舶预计交付量分别为105和26万(wan)TEU，其中下半(ban)年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大(da)型船舶为主，而(er)17000TEU+的交(jiao)付(fu)量相对较低(di)，因此对(dui)于欧线而言供应压力有限(xian)。到2027和(he)2028年17000TEU+的船舶交付(fu)量会出(chu)现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来(lai)看，今年1-5月的累计拆解量仅为(wei)4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要(yao)部署在欧线(xian)的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考(kao)虑拆解风(feng)险(xian)。

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