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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍉👛💞🍉💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡🧄👛，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍋、被动跟随策略🍎🤬，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩲。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面😠👚，ETF资金出现止盈💓👡，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👿🥭🍒。

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王泊表示，当(dang)前(qian)，我国正处在迈向中国式现代化的关键时期，资本市(shi)场也正处于向高质(zhi)量(liang)发展(zhan)转变的关键阶段。全面深化资本市场改革，为推动资本(ben)市场高质量发展提(ti)供了制度保(bao)障(zhang)，同时也为引领上市公司价值重估提供(gong)了不竭动力。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查😻，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🧄👝，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🩲💓🤬👡。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员💗。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改(gai)善。