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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在(zai)今年7月(yue)份召开的(de)政治局(ju)会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边(bian)际改善，已成为后(hou)续稳定(ding)经(jing)济的重要变量。近期，国(guo)内定(ding)价的大宗商(shang)品触底反弹，也反映了市(shi)场对此的(de)预期。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能(neng)使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行(xing)。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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2、不难看(kan)出，如果(guo)从去年924开始每一轮风(feng)格(ge)轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间则(ze)完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟(ni)组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港(gang)股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们(men)强调“结构胜于指数”的建议。