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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议👜，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”👄🥕，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏🩱💌🥬🥭，政策端也存在加码的预期🤍👡🧅，后续主要关注现实需求兑现情况。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🤬🤍👜，融资资金🧅🍑👠🍊、行业类ETF有望继续活跃🥕💖🍒💟。6月股票市场可跟踪资金净流入🩰👿🎒🍇🥑，各类增量资金相对均衡🥒💛🍅🥻。资金供给端🩲😡👝🎒🤍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧄。资金需求端😡🍈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕👿。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍇，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、民主党人和一些经济学家认为💝🩱💛🍇，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🩳💕💟。他们表示，这会危及国家的财政轨迹💝🍇👚。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💖👝👄。根据彭博数据😈💞🍄👜，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩳，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💟💖💞，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🤍。相较于A股🍋，恒生A/H溢价指数约为130点👠，显示港股估值优势仍存💝💖。中长期来看，南向资金持续流入🍍，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🩳🌽🤍，创新药🥑💕、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。