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特朗普周五突然(ran)叫停了针对美国(guo)科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申，承诺将在下周内(nei)对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使(shi)美加关系在一段相对平静的时期后再次陷(xian)入混乱。

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同时，美元快(kuai)速(su)贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香港金(jin)管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场(chang)权重股纷纷赴(fu)港上市，意味着港股在中(zhong)国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为(wei)做(zuo)多主力。

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背后(hou)原因来看(kan)，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此(ci)情况下(xia)，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的(de)概率最高为70%。

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1、融资资金已经连(lian)续两个月(yue)净流入，且(qie)净流(liu)入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比(bi)例回升至273%。展(zhan)望7月，在(zai)市场(chang)风(feng)险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港(gang)股將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式(shi)”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了(le)有力支撐(chēng)。