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🏮行业配置层面💗💞💗🥕，相较于趋势跟随👄🍑💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🌽😡🤬👄🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄👝，除我们自5月以来持续强调的军工👜、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔🍅🥻🍋、电网设备、工业金属🩱💌、啤酒等板块的轮动机会👡；而另一方面🍑🎒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👜、拥挤度位置💝🍎，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍋😻👅。

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1、展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的(de)上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积(ji)累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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