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此外，广(guang)发成长领航一年持有A的表现也(ye)引人注目，其并非北交所主题(ti)基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上(shang)升，从4.74%升至9.74%。老铺黄(huang)金则是从2024年四季度开始布局(ju)，截至2025年(nian)一季度持仓占比达到6.38%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝🥻🥑🍋👅。第二🍉，外部流动性方面🩳👡💟🤬👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜👙🥻，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥿👿👛，我们认为7月大盘风格相对占优🍎👿🥝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共(gong)振(zhen)结果。一(yi)方面，中(zhong)东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价(jia)格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上(shang)的表态，特别是(shi)在以伊(yi)问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外(wai)溢效应利好A股(gu)科技板块。

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谈及(ji)此次“撤单”原因，一名接近开源证(zheng)券的人士向券商中(zhong)国记者表(biao)示，由于国有企业(ye)连续(xu)聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发(fa)行人要更换会计师事务(wu)所，明年还会继续(xu)申报IPO。

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1、3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主👠🍓🥕🍑，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降🧄，走势上季节性较为明显🍅💘💔，一季度累库🍆🥾，二季度去库🩳🍑🍍。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位🌽👠🎒🍆，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态🍈👿🥑。

2、如今，消费金融公司市场格局呈现出多元化🥾🩲、竞争激烈的态势🩲👜🍎💕🥿。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营，分别是：